会計ソフト導入事例 中村裕一税理士事務所様

当初は、エプソンさんには申し訳ないですが、「設定とか実際は難しいんだろうな」と思っていました。でもやってみると簡単に設定でき、設定してしまえばあとは自動でデータが取り込めるためとても簡単でした。また顧問先様への導入提案は、IB（インターネットバンキング）をすでに利用している顧問先様からすすめさせていただきました。1社目が成功したので、2社目、3社目...と、これまでの成功事例をもとに自信をもってご提案差し上げることができ、導入いただく顧問先様も徐々に増えております。いくつか導入した顧問先様の事例をご紹介させていただきます。

【その①：仕訳入力を省力化したい経営者への導入事例】
農業を営む60代の社長さんです。こちらの顧問先様は月50件くらいの仕訳取引があり、仕訳自体はあまり多くはないものの、社長から「仕訳入力はやりたくないなぁ」と以前より要望をいただいてました。IBをもともと利用されていたので、他の金銭取引も銀行振込や入金はもちろん、現金取引などもクレジット払いに変更いただくことにより、金融連携で仕訳として取引内容が取り込まれますよ、と提案し導入いただきました。「Weplat 自動仕訳サービス」には仕訳の学習機能があるため、導入当初は、取り込んだ仕訳をチェックし、仕訳内容を修正することで取引内容を学習させていきました。その結果、9割の取引は学習した仕訳として、取り込まれるようになり、ほとんど仕訳を修正する必要がなくなりました。また、年一回くらいしか出てこない「受取利息」などの勘定科目の仕訳も学習されるので、社長にわざわざ仕訳内容を覚えておいていただく必要もなくなりました。いまでは、「取込・更新作業だけやってもらえれば、良いですよ」とお伝えしており、1割あるかないかの取引仕訳の修正も当事務所側でやってしまうため、社長からは、毎月取込・更新だけして、それ以外何もしなくてよくなったと、大変喜んでいただいてます。知り合いの経営者の方にも自慢しているようですね。

【その②：フィンテック活用　他の会計ソフトからWeplat 財務応援に切り替えた事例】
自動車関連の会社さんです。こちらは仕訳量が多く、月1,000仕訳くらいありました。他の会計ソフトを既に導入していたのですが、フィンテックを活用いただくため、「Weplat 財務応援 R4 Lite」を提案し、導入いただきました。「Weplat 自動仕訳サービス」から仕訳の8割程度を取り込むことができ、手入力の仕訳は残りの2割となりました。帳簿管理やデータ入力は、奥様がされているのですが、家事ができる時間が増えた、と喜んでいただいてます。また、事務所としては「Weplat 自動仕訳サービス」の2社目の導入でした。1社目の設定で培った点をお伝えし、顧問先様で全て設定していただきました。現在は、2週間に1回の頻度で「Weplat 自動仕訳サービス」から更新・取込を行っていただいてます。

他にも、仕訳入力が苦手な顧問先様でご利用いただき、入力時間が50％くらい削減できた、正確性もあがったと、喜んでいただいています。今は、IBを未使用の顧問先様に導入を提案しています。つい先日も小売業の顧問先様で、振込先が30～40件近くあるので、IBを利用して金融連携を利用すれば「銀行にいかなくても振込できるよ」「振込手数料も安くなるよ」「仕訳しなくてもよくなるよ」とお伝えすると、すぐにでもやりたい、と言っていただけました。顧問先様への導入が増えているので、私だけでなく、当事務所の職員にもやり方を覚えてもらい、事務所の体制が整ってきたところです。