会計ソフト導入事例 税理士 山下事務所様

今回エプソンからリリースされた「Weplat経営支援サービス」の導入で、弊所の長年の課題を解決することができました。導入の決め手は、弊所がもともと顧問先に提供している帳票とほぼ同じものが簡単に作成できることです。
弊所では月次帳票として「損益構成図」「貸借対照表面積グラフ」「キャッシュフロー計算書」の3つを顧問先に提供しています。今までは会計ソフトの数値をExcel® に入力して作成していたので、時間と手間がかかっていました。
「Weplat 経営支援サービス」にはエプソンの財務顧問 R4から会計データを自動抽出する機能があり、ボタンを押すだけで今まで提供していた帳票とほぼ同じものの作成が完了するので、所員も簡単に使え、作業効率も非常に上がりました。
また、決算予測（決算前検討会）でも「Weplat 経営支援サービス」を利用しています。9ヶ月目になればある程度の決算着地予想ができるので、それらの予想数値をシステムに反映します。そうすることで決算数値が具体化でき、早い段階で決算対策について顧問先と話し合うことができます。
会計ソフトで同じことをしようとすると、未確定（予想）の仕訳を入力する必要があり、手間暇がかかるためとてもできません。やはり経営支援に特化したシステムだからこそできる良い機能だと思います。

経営支援を行っている顧問先で一番喜んでもらえているのは予実管理を可能にする「計画策定レポート」です。Excel® ベースで帳票出力することができるので、顧問先側で修正したり、シミュレーションしたりできるのもいいですね。
金融機関向けのモニタリング帳票としても申し分無いものが自動作成されるので、金融機関へは帳票をそのまま提出しています。この機能は開業する顧問先にも喜んでいただけると思います。
開業時は資金がないところが多いので、そのような顧問先の借り入れ支援のために、弊所は地域の信用金庫と日本政策金融公庫とのつながりを持っています。「Weplat 経営支援サービス」を利用して融資の審査資料をスピーディーに作成できれば、顧問先と銀行側の双方にメリットを出すことができます。
弊所の新人スタッフにも顧問先との話題作りのために「Weplat 経営支援サービス」をどんどん活用してほしいですね。出力できる帳票やグラフが多いので、新人・所員でも顧問先との話のネタを提供できると思います。税務署の新人さんがよく使っているネタリスト(調査確認点)みたいに使っていけたらと考えています。