登録済みの会社基本情報を活用し、担当所員や営業成績、取引先など、顧問先管理に必要な情報を追加するだけで、すぐにシステムを使い始められます。
登録した情報は、顧問先の経営状況や関与状況を一覧表示する「顧問先カルテ」として出力できます。
Excel® 形式での出力も可能ですので、データの活用も容易です。
新たに顧問先を追加登録すれば、共通基本情報に即時反映されます。他のシステムで新規登録を行う際にも、この情報を利用できます。

各アプリケーションから出力された帳票はもちろん、契約書や覚書などの紙資料をスキャンしたデータ、
Excel® などで作成した分析資料といった関連資料を、顧問先ごとに分類して電子ファイリングできます。

電子化された資料は、顧問先を軸に検索できるだけでなく、担当者や業務など、15項目の条件で検索することが可能です。必要な資料をすぐに探し出せ業務効率が大幅に向上します。

顧問先のプロフィールに基づいて、法人税、消費税、所得税などの申告期限や消費税の届出期限を月次単位で知らせてくれる「提出アラーム」機能を搭載。役員改選のある顧問先をリストアップする「役員改選アラーム」も備えています。これらのアラーム機能により、月単位で提出業務や顧問先の状況を把握できます。
さらに、月次監査や年1回の総会など、定期的な業務を管理する「定期アラーム」機能と、特定の日の業務を管理する「任意アラーム」機能も搭載。予定の備忘録として活用、業務の漏れを防ぎます。

日々の業務内容を記録・管理できる業務日報の作成機能を搭載しています。
業務日報に入力した内容をもとに、「税理士業務処理簿」が自動で作成されるため、二度手間な入力作業を省き、効率的に業務を進めます。
さらに、業務日報に入力した作業時間を、顧問先別、担当者別、業務別に集計し、CSVファイルで出力することが可能です。作業時間の分析や業務改善に役立ちます。

見積書の作成から、報酬伝票の作成、請求書の発行、入金管理まで、一貫した処理を行えます。消費税や源泉税の設定も顧問先ごとに行えるため、正確な計算が可能です。定期的な報酬項目を自動で作成する機能を搭載し、業務を効率化します。入金伝票から領収証を自動発行することも可能です。未収金や過入金の管理も簡単に行えます。
さらにインボイス制度に準拠した請求書、領収証の作成にも対応。

未収入金額を一目で把握できる「未収金一覧表」や、顧問先ごとの請求額、売掛額を一覧で確認できる「請求一覧表」「売掛金一覧表」など、多彩な管理資料をご用意しています。
さらに、「売掛金推移表」や「顧問先別報酬一覧表」といった報酬分析資料も活用し、経営状況の分析や業務改善に役立てます。

「支払調書」「所得の内訳書」も自動集計、出力可能。自動集計した内容に、内書等の追記や修正を加えられます。